Fonctionnalités
Tâches
Organisez les actions à faire pour chaque dossier, chaque réservation ou chaque événement, afin de ne rien oublier dans votre suivi.
Dans cet article
- Créer des tâches liées aux dossiers
- Suivre les actions à faire
- Prioriser les prochaines étapes
- Travailler plus clairement en équipe
À quoi sert l'outil Tâches ?
Les tâches permettent de transformer le suivi client en actions concrètes : rappeler, préparer, envoyer, vérifier, relancer ou clôturer.
Elles évitent que les informations restent uniquement dans les emails ou dans la tête de l'équipe.
- Créer des actions liées aux dossiers.
- Suivre ce qui est à faire.
- Répartir plus clairement le travail.
Pour quels professionnels ?
Cette fonctionnalité est utile pour les lieux de réception, wedding planners, traiteurs, photographes et prestataires qui doivent gérer plusieurs actions avant ou après un événement.
Elle aide à structurer les préparatifs, les relances, les vérifications et la clôture du dossier.
Le problème que cela résout
Quand les actions à faire sont notées dans des emails, post-it ou messages, certaines relances ou vérifications peuvent être oubliées.
Avec Organisez, les tâches sont rattachées au bon dossier pour garder le lien entre l'action et son contexte.
Piloter l'opérationnel avant et après l'événement
Avant un événement, les tâches peuvent servir à préparer les documents, les accès, les règles ou les éléments logistiques.
Après l'événement, elles peuvent servir à vérifier, ranger, facturer, relancer ou clôturer le dossier.
Cas d'usage
FAQ
Est-ce que tâches peut être lié à un dossier client ?
Oui. L'objectif d'Organisez est de rattacher les informations importantes au bon dossier pour garder tout le contexte client au même endroit.
Est-ce adapté aux lieux de réception ?
Oui. Organisez est pensé pour les lieux de réception et les prestataires qui doivent suivre des demandes, réservations, documents, paiements et préparatifs.
Est-ce utile si je travaille déjà avec des emails et des tableurs ?
Oui. Organisez rassemble les informations qui sont souvent dispersées entre vos emails, tableurs, dossiers PDF, agendas et outils externes.
Prêt à avancer ?
Créez votre espace et retrouvez vos outils dans un même endroit.