Devis

À quoi sert l'outil Devis ?

L'outil Devis permet de transformer une demande client en proposition commerciale structurée, sans sortir du dossier concerné.

Vous gardez le contexte de la demande, les échanges, les prestations, les options et les prochaines actions dans le même espace.

• Créer une proposition depuis un dossier.
• Rattacher le devis au client et à l'événement.
• Préparer la suite commerciale sans double saisie.

Pour quels professionnels ?

Cette page s'adresse aux lieux de réception, domaines, salles de mariage, traiteurs, photographes, wedding planners et prestataires événementiels qui envoient régulièrement des propositions commerciales.

Elle est particulièrement utile quand une demande arrive depuis un formulaire, une plateforme de mariage, un email ou un appel téléphonique.

Le problème que cela résout

Quand les demandes arrivent de plusieurs canaux, il devient vite difficile de savoir quel devis a été envoyé, à qui, avec quelles options et quelle suite donner.

Avec Organisez, chaque devis reste lié au bon dossier client. Vous gardez l'historique de la demande, les prestations proposées et les prochaines étapes : contrat, facture ou paiement.

Créer un devis depuis un dossier

Depuis un dossier client, vous pouvez préparer un devis adapté à la demande, à la date, au type d'événement et aux prestations proposées.

Le devis devient une étape du suivi commercial, pas un document isolé enregistré ailleurs.

Préparer contrat, facture et paiement

Après validation, le dossier peut continuer vers les étapes suivantes : contrat, échéancier, facture, acompte ou réservation.

L'objectif est de garder une continuité entre la demande initiale, la proposition commerciale et l'organisation de l'événement.

Cas d'usage

FAQ