Fonctionnalités
Contrats
Préparez, envoyez et suivez vos contrats clients depuis le dossier concerné, avec une continuité entre devis, réservation et paiement.
Dans cet article
- Créer un contrat depuis un dossier client
- Envoyer un contrat à signer
- Suivre l'état du contrat
- Relier contrat, devis, réservation et paiement
À quoi sert l'outil Contrats ?
L'outil Contrats aide à préparer les documents contractuels au bon moment, depuis le dossier client concerné.
Il évite de séparer les échanges, les pièces utiles, les signatures et le suivi de réservation dans plusieurs outils.
- Centraliser les contrats dans chaque dossier.
- Garder le contexte client au même endroit.
- Suivre les étapes avant et après signature.
Pour quels professionnels ?
Cette fonctionnalité est pensée pour les lieux de réception, salles de mariage, domaines, prestataires et agences qui doivent formaliser une réservation ou une prestation.
Elle convient aux contrats de mariage, contrats de location de salle, contrats de prestation événementielle et documents liés à une réservation.
Le problème que cela résout
Un contrat envoyé par email ou stocké dans un dossier séparé perd rapidement son contexte : devis associé, acompte attendu, client concerné ou réservation liée.
Avec Organisez, le contrat reste connecté au dossier complet pour mieux suivre l'avancement et préparer les prochaines étapes.
Créer un contrat depuis le dossier
Depuis un dossier client, vous pouvez préparer un contrat avec les informations déjà disponibles : client, événement, dates, prestation ou réservation.
Cette approche limite les doubles saisies et facilite la cohérence entre demande, devis, réservation et contrat.
Envoyer et suivre l'avancement
Une fois le contrat prêt, vous pouvez l'envoyer au bon contact et suivre son avancement dans le dossier.
Le contrat devient un élément du suivi client : vous savez s'il est à préparer, envoyé, signé ou à relancer.
Cas d'usage
FAQ
Est-ce que je peux créer un contrat depuis un dossier client ?
Oui. L'objectif est de préparer le contrat depuis le dossier concerné, avec le contexte client à portée de main.
Le contrat est-il relié aux autres documents ?
Oui. Le contrat peut être consulté avec les autres éléments du dossier, notamment devis, factures, paiements et réservation.
Est-ce adapté aux réservations de lieux ?
Oui. Le contrat peut accompagner une réservation avec les informations importantes : date, conditions, acompte et suivi du dossier.
Prêt à avancer ?
Créez votre espace et retrouvez vos outils dans un même endroit.